一、功能介绍

客户继承包含离职继承、在职转接两个功能：

● 离职继承：支持将离职员工名下的客户和群聊，分配给公司在职的员工，保证公司的客户资源不流失；

● 在职转接：支持将公司的客户进行转接，转接时支持告知客户信息修改，保障客户服务平稳过渡，同时可对转接记录进行查看。

二、使用目的

● 防止企业客户流失，将已经离职成员的客户转接给还在企业的员工

● 方便企业管理客户，专人跟进不同类型客户的服务

三、使用场景

1、企业的销售人员A离职了，他通过企业微信添加的许多客户还有促进成交的可能，企业销售主管决定，通过离职继承，将销售人员A的用户分配给销售B继续跟进。

2、企业服务人员A主要服务金融行业客户、服务人员B主要的企业微信中还有一部分金融行业的客户，通过在职转接，可将服务人员B的金融客户转接给A。

四、操作流程

五、使用教程

1、离职继承如何使用？

（1）员工维度分配

● 进入【客户继承】功能，支持对离职员工名下的所有客户和群聊进行批量分配；若离职员工名下的客户和群聊未全部完成分配，则展示未完成分配的数量；

● 点击“分配”按钮后，弹出分配栏目，进行员工选择后，点击“确定”完成分配。

（2）客户维度、群聊维度分配

● 进入【待分配客户】页面后，可对离职员工名下的所有客户进行查看，支持客户名称、客户添加时间、企业标签查看；

● 点击“分配，或多选客户后点击“批量分配”，进入分配页面进行继承员工的选择，分配页面支持对选择的客户进行再次确认，支持删除，点击确认后，客户微信将收到如分配页面右侧的提示：

○ 若客户选择“暂不添加”，则客户分配不成功

○ 若客户24小时内无操作，则默认客户同意，继承员工将在24小时内自动成为客户好友

● 进入【待分配群聊】页面后，可对离职员工名下的所有群聊进行查看，支持群聊名称、群聊创建时间的查看；

● 点击“分配，或多选群聊后点击“批量分配”，进入分配页面进行继承员工的选择，分配页面支持对选择的群聊进行再次确认，支持删除，点击确认后，完成群聊继承。

（3）已分配离职员工

● 支持对离职员工已经分配的数据进行展示，并按照离职时间进行筛选；

● 点击“查看详情”时，可以查看离职员工名下分配过的客户和群聊，对客户进行查看时，能够查看客户分配的具体状态，包括继承中、已拒绝、已分配、分配员工客户数达到上限四种状态。

2、在职转接如何使用？

（1）客户转接

● 点击【在职转接】tab，默认进入[客户转接]页面，在选择客户时，支持按照客户姓名、所属员工、客户添加时间、企业标签/店铺标签等四个维度进行筛选。

● 点击“分配，或多选客户后点击“批量分配”，进入分配页面进行转接员工的选择，分配页面支持对选择的客户进行再次确认，支持删除；同时，支持对告知客户消息的编辑（限制200字），点击确认后，客户微信将收到如分配页面右侧的提示（消息内容如客户修改）：

○ 若客户选择“暂不添加”，则客户分配不成功

○ 若客户24小时内无操作，则默认客户同意，继承员工将在24小时内自动成为客户好友

（2）转接记录

● 支持按客户姓名、转接员工、转接状态、转接时间进行筛选，对应的转接状态包含：转接中、已拒绝、已转接、转接员工客户数达上线等四个状态；

● 列表支持对客户的转接前后员工进行查看，包括转接时间。

六、QA

1、什么叫离职？

是指从企业微信后台通讯录将员工删除（员工自行退出企业微信不算，需要管理员从企业微信后台删除）。

2、是否支持试用？试用到期或版本到期后是否支持使用？

客户继承功能支持客户试用，试用期过后可对历史数据进行查看筛选，但进行关键操作时（如分配），需要付费才能使用。

3、离职继承中的群聊是什么类型，具体的实现逻辑是什么？

离职继承只能分配外部群（即有微信联系人存在的群），员工作为外部群群主离职后，离职员工会继续是外部群群主，企业管理员可以分配此群，分配完成后，继承的员工将成为新群主。

4、为什么不能按员工维度进行统一分配？

若离职员工名下的客户数超过100个、群聊数超过300个时，“分配”按钮置灰，不可通过员工维度进行批量分配（受企业微信api接口限制）。