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1）销售员只能对自己跟进客户进行业务（办理课程试听、课程报名）的办理、信息修改与沟通信息记录。市场主管可在客户池内对CRM内所有的客户进行业务（办理课程试听、课程报名）的办理、信息修改与沟通信息记录。

2）销售员可以将自己跟进的客户资源退回客户池内，供其他销售员领取与跟进。

3）办理课程试听与报名课程请参考「预约管理」与「报名续费」的相关教程。

4）跟进状态用于记录当前客户所处的销售阶段，系统会根据当前客户所办理过的业务，如课程试听、购买课程等进行自动修改，销售员也可根据实际的情况手动修改跟进状态。

5）跟进状态不会因为客户被退回客户池、回收、分配而产生变动。

6）各跟进状态说明：

待跟进：等待销售员进行沟通与跟进

跟进中：销售员正在跟进中

已邀约：客户已办理课程试听，但还未前往进行试听

已试听：客户已完成了课程的试听

已成交：可以已经购买/报名了正式课程

无效：客户无购买意向